Артисты: Александр Богданович, Алексей Побоков, Ярослава Евдокименко, Марина Бут, Ирина Яцюк.
Постановка рассказывает про мальчика-сироту, который живёт со своим дедушкой. Ребёнок создаёт свой неповторимый мир фантазий, в котором центральными фигурами выступают его отец, который предстает в образе моряка на пароходе, и Мать-Олениха, которая олицетворяет духовную силу народа.